استراتيجيات التداول إتف

إتف استراتيجيات التداول لأي مستثمر الاستثمار في السلع دون الاستثمار في السلع تيترا إيماجيسجيتي إيماجيس دعونا نواجه ذلك، لم يكن لديك غرفة في الطابق السفلي الخاص بك للبرميل من النفط. صدر من الذهب. وبعض الماشية (أو ربما كنت تفعل). ومع ذلك، لديك غرفة في محفظتك ل إتفس السلع. دون تخزين على الماشية، يمكنك شراء إتف السلع ويكون التعرض الفوري لسوق السلع. لها معاملة أسهل بكثير وأنت لا تملك الماء. إتفس الأجنبية تعطيك الوصول إلى الأسواق الدولية خوسيه لويس بيلايز إنكليند إيماجيسجيتي إيماجيس الاستثمار الأجنبي يمكن أن تصبح معقدة. تعديلات العملة، قوانين الضرائب الأجنبية، والتحديات العامة فقط في الخارج. ومع ذلك، هناك صناديق الاستثمار المتداولة التي تجعل الاستثمار الدولي أسهل بكثير. صناديق الاستثمار الأوروبية في الأسواق الخارجية، والصناديق التي تعتمد على العملة المحلية، صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة. والصناديق الأجنبية الواسعة، وحتى صناديق الاستثمار المتداولة من البلدان التي تتبع بلدانا فردية مثل البرازيل والصين. لم يعد هناك أي سبب يدعو إلى الخوف من الاستثمار خارج الولايات المتحدة أو أي بلد. العالم هو يويتف. صناديق الاستثمار المتداولة في السندات هي الهدية التي تحافظ على منح السندات تعد صناديق الاستثمار المتداولة أكثر جاذبية من معظم الاستثمارات لأنها لا تتاجر فقط في الأسواق الثانوية، ولكنها يمكن أن تخلق أيضا عائدات في محفظتك. وقد يكون االستثمار في السندات بشكل عام صعبا. أسعار القسيمة، والمخاطر الافتراضية، والمدة. ومع ذلك، يمكن ل إتف السندات تخفيف بعض من هذا التعقيد من خلال إعطاء المستثمرين واحد معبأة مسبقا الأصول التي تعطي إمكانية الوصول الفوري إلى سوق السندات. ماذا عن إتنس يتحدث عن أدوات الدين، وهناك اختلافات من صناديق الاستثمار المتداولة المعروفة باسم إتنس، تبادل الأوراق النقدية المتداولة. إن إتنس هي أصول صادرة عن أحد البنوك الكبرى مثل سندات الدين العليا - على عكس صناديق الاستثمار المتداولة التي تتكون من الأوراق المالية مثل السلع والعملات والعقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات. عند شراء إتن، فإنك تشتري أصل دين مشابه للسندات، ولكن يتم تحديد شروط عقد الدين من خلال هيكل الملاحظة. ويدعم إتنس من قبل بنك مع تصنيف ائتماني عالي، لذلك فهي منتجات آمنة جدا. ومع ذلك، إتنس لا تخلو من مخاطر الائتمان، مجرد مستوى أقل. تشغيل سوق العملات مع صناديق الاستثمار المتداولة إن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة و إتنس هي طريقتان لتشغيل سوق الفائدة، ولكن عندما يتعلق الأمر بتداول أسعار الفائدة الأجنبية، لا تبدو أكثر من صناديق الاستثمار المتداولة بالعملات. سواء كنت ترغب في الاستثمار في أصول العملة واسعة، عملة المنطقة مثل أوروبا، أو حتى عملة بلد واحد، إتفس قد حصلت على كوفيردليترالي. تعد صناديق الاستثمار المتداولة في العملات وسيلة رائعة للتحوط من المخاطر الأجنبية أو ممارسة أسعار الفائدة الأجنبية أو الاستثمار في العملات الأجنبية. لعب صناديق الاستثمار المتداولة على الجانب السلبي لكل تجارة شراء، ثيريس تجارة بيع على الجانب الآخر. معظم الناس يربطون الاستثمار مع شراء، ولكن هذا فقط يغطي 50 من كل التجارة. لذلك فمن المنطقي أن هناك صناديق الاستثمار المتداولة التي تم إنشاؤها خصيصا للمستثمرين الهبوطيين. يمكن تحقيق الهبوط عن طريق بيع أي إتف، ولكن ماذا لو قلت لك أنه يمكنك شراء إتف ومازال الحصول على قصيرة. صحيح لها ودعا إتف معكوس. مثالية للمستثمرين الذين لديهم قيود على بيع، ولكن يريدون الحصول على قصيرة يمكنهم شراء إتف معكوس. مخاطر التحوط مع صناديق الاستثمار المتداولة مرة أخرى نعود إلى الاستثمار يعني شراء. ولكن جزءا كبيرا من الاستثمار يحمي أيضا من المخاطر. حيث يمكن إتفس المساعدة. هل لديك محفظة متنوعة كبيرة أن يفوز عندما يرتفع السوق حماية الجانب السلبي من خلال بيع إتف السوق. شورت الكثير من الأسهم النفطية شراء إتف النفط لحماية التعرض رأسا على عقب. طويل مؤشر. قم بحماية موقعك من خلال بيع إتف أساسي. مؤشرات التحوط مع صناديق الاستثمار المتداولة ألمح إلى هذا أعلاه، ولكن صناديق الاستثمار المتداولة هي طريقة رائعة لحماية مواقع المؤشرات. إذا كنت طويلة فهرس معين، يمكنك جعل التجارة معارضة لحماية المخاطر الخاصة بك. بعض المؤشرات لديها صناديق الاستثمار المتداولة المتعددة التي تتبعها، وبالتالي فإن الفرص يمكن أن تكون وفيرة عندما يتعلق الأمر بالتحوط خطر الفهرسة الخاص بك. قم بتداول إتف لحماية بعض أو كل من موقف الفهرس الخاص بك أو في بعض الحالات وضع على مؤشر مؤشر مماثل باستخدام إتف بدلا من ذلك. بعد كل شيء، هذا لماذا تم إنشاؤها. استكشاف خياراتك مع خيارات إتف هناك العديد من الطرق لاستخدام خيارات إتف. يمكنك استخدامها للتحوط إتفس (والعكس بالعكس) أو حتى مؤشر الارتباط. يمكن للمكالمات إتف تكون أصول كبيرة لكسب التعرض رأسا على عقب دون ربط الكثير من المال، ويضع هي وسيلة للحصول على قصيرة كذلك. يمكنك حتى استخدام استراتيجيات الخيار إتف المتقدمة لاتخاذ موقف تقلب أو مجرد التجارة لقيمة السوق. إذا كانت شركة إتف التي تسرد الخيارات، ثم لديك هيفوبتيونس. لعب موسم الأرباح مع صناديق الاستثمار المتداولة على الأقل أربع مرات في السنة، وكنت ذاهب الى التحضير لموسم الأرباح. يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة أن تساعد في خطة اللعبة هذه. سواء كنت تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة للحصول على فترة طويلة من قطاع واعد، وحماية ضد أي مفاجآت الأرباح، أو لعب تقلبات الأرباح مع مجموعة الخيارات إتف، ثيريس استراتيجية الأرباح بالنسبة لك. إذا كان لديك إعلانات الأرباح التي تلوح في الأفق على الأوراق المالية الخاصة بك، تيس موسم الأرباح لصناديق الاستثمار المتداولة. صناديق الاستثمار المتداولة بدلا من صناديق الاستثمار استفد من الطرق العديدة التي يمكن أن تستفيد بها صناديق الاستثمار المتداولة في محفظتك الاستثمارية. فرصة تفضل أقول هذا الكثير. كل استثمار يختلف ويجب تقييمه على أساس كل حالة على حدة. ومع ذلك، هناك بعض الحجج القوية بأن صناديق الاستثمار المتداولة لها مزايا كثيرة على الصناديق المشتركة. إذا كنت غير متأكد، انظر لنفسك التجارة إتفس التي تناسب نمط الاستثمار الخاص بك سبعة استراتيجيات الاستثمار إتف. هيب هل تميل إلى تفضيل الأوراق المالية ذات رأس المال الكبير هل ترغب في الاستثمار في الأسهم القيمة في كلتا الحالتين، ثيريس إتف بالنسبة لك. سواء كان ذلك النمو أو القيمة أو المزيج، أو حتى الكبيرة، المتوسطة، أو الصغيرة، ثيريس إتف لتتناسب مع الاستراتيجية الخاصة بك. من المهم أن تكون مريحة مع محفظتك، وأسلوب إتفس هي مجرد الأصول لتناسب نمط الاستثمار الخاص بك. هناك العديد من المستثمرين الجدد في إتفس، لذلك هذا هو وسيلة مثالية لمعرفة ما إذا كان أي من هذه الاستراتيجيات التداول إتف 14 يمكن أن يكون مناسبا لمحفظة. لا يوجد أي أصل سيكون مثاليا، ومع ذلك، هناك حالة قوية جدا لجعلها بما في ذلك الصناديق المتداولة تبادل في استراتيجية الاستثمار الخاص وليس هناك أسباب كثيرة لا .7 أفضل استراتيجيات التداول إتف لصغار المبادلات الصناديق المتداولة (إتفس) هي مثالية للمستثمرين بداية بسبب فوائدها العديدة يحب نسب حساب منخفضة. وفرة السيولة. مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية، والتنويع، وعتبة الاستثمار منخفضة، وهلم جرا (لمزيد من الاطلاع على مزايا وعيوب إتفس). هذه الميزات أيضا جعل إتفس مركبات مثالية لمختلف استراتيجيات التداول والاستثمار المستخدمة من قبل التجار والمستثمرين الجدد. وهنا لدينا سبعة أفضل استراتيجيات التداول إتف للمبتدئين المقدمة في أي ترتيب معين. 1. متوسط ​​تكلفة التكلفة نبدأ بأول إستراتيجية أساسية. إن متوسط ​​تكلفة الدولار هو طريقة شراء مبلغ ثابت محدد من الأصول في جدول منتظم، بغض النظر عن التكلفة المتغيرة للأصل. وعادة ما يكون المستثمرون المبتدئون من الشباب الذين كانوا في القوى العاملة لمدة سنة أو سنتين ولديهم دخل ثابت يمكنهم من إنقاذهم كل شهر. يجب على هؤلاء المستثمرين أن يأخذوا بضع مئات من الدولارات كل شهر وبدلا من وضعه في حساب التوفير المنخفض الفائدة، يجب أن يستثمروه في صندوق الاستثمار الأوروبي أو مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة. هناك نوعان من المزايا الرئيسية لهذا الاستثمار الدوري للمبتدئين. الأول هو أنه يوفر انضباطا معينا لعملية الادخار. كما يوصي العديد من المخططين الماليين، فإنه يجعل الشعور المرموق لدفع نفسك أولا. وهو ما تحققه من خلال الادخار بشكل منتظم. والثاني هو أنه من خلال استثمار نفس المبلغ الثابت بالدولار في إتف كل شهر الفرضية الأساسية من متوسط ​​التكلفة بالدولار فيتيريو سوف تتراكم المزيد من الوحدات عندما يكون سعر إتف منخفضا وعدد أقل من الوحدات عندما يكون سعر إتف مرتفع، وبالتالي متوسط ​​التكلفة من المقتنيات الخاصة بك. وبمرور الوقت، يمكن لهذا النهج أن يؤتي ثماره، طالما أن المرء يلتزم بالإنضباط. على سبيل المثال، لنفترض أنك استثمرت 500 في الأول من كل شهر من سبتمبر 2012 إلى أغسطس 2015 في سبدر سامب 500 إتف (سبي). إتف الذي يتتبع مؤشر سامب 500. وهكذا، عندما كانت وحدات سبي تتداول عند 136.16 في سبتمبر 2012، كان 500 قد جلب لك 3.67 وحدة، ولكن بعد ثلاث سنوات، عندما كانت الوحدات تتداول بالقرب من 200، فإن الاستثمار الشهري من 500 أعطاك 2.53 وحدة. على مدى فترة الثلاث سنوات كنت قد اشتريت ما مجموعه 103.79 سبي وحدات (على أساس أسعار الإغلاق المعدلة لتوزيعات الأرباح والانقسامات). وبسعر إقفال 210.59 يوم 17 أغسطس 2015، كانت هذه الوحدات تستحق 21،857.14، بمتوسط ​​عائد سنوي يقارب 13. 2. تخصيص الأصول توزيع الأصول. وهو ما يعني تخصيص جزء من محفظة لمختلف فئات الأصول مثل هذه الأسهم والسندات والسلع والنقد لأغراض التنويع، أداة استثمار قوية. عتبة الاستثمار المنخفضة لمعظم صناديق الاستثمار المتداولة عموما ما يصل إلى 50 في الشهر يجعل من السهل للمبتدئين لتنفيذ استراتيجية تخصيص الأصول الأساسية، اعتمادا على له أو لها وقت الاستثمار الأفق والقدرة على تحمل المخاطر. وكمثال على ذلك، قد يستثمر المستثمرون الشباب في صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم عندما يكونون في العشرينات بسبب آفاقهم الاستثمارية الطويلة ومدى تحملهم للمخاطر العالية. ولكن مع دخولهم في الثلاثينيات والبدء في تغييرات دورة الحياة الرئيسية مثل بدء الأسرة وشراء منزل، فإنها قد تتحول إلى مزيج استثمار أقل عدوانية مثل 60 في صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم و 40 في صناديق الاستثمار المتداولة السندات. 3. التداول بالمؤرجح هي الصفقات التي تسعى للاستفادة من التقلبات الكبيرة في الأسهم أو الأدوات الأخرى مثل العملات أو السلع. يمكن أن تأخذ في أي مكان من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع للعمل بها، على عكس الصفقات اليوم والتي نادرا ما تركت مفتوحة بين عشية وضحاها (انظر الإيجابيات أمبير سلبيات التداول يوم فس سوينغ التداول). سمات صناديق الاستثمار المتداولة التي تجعلها مناسبة للتداول البديل هي تنويعها وانتشار بدائل الشراء. بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن صناديق الاستثمار المتداولة متاحة للعديد من فئات الاستثمار المختلفة ومجموعة واسعة من القطاعات، يمكن للمبتدئ أن يختار تداول صفقة إتف التي تقوم على قطاع أو فئة أصول حيث يكون لديه خبرة أو معرفة محددة. على سبيل المثال، شخص لديه خلفية تكنولوجية قد يكون لها ميزة في تداول إتف التكنولوجيا مثل بويرشاريس كق الثقة سلسلة 1 (كق). الذي يتتبع ناسداك 100، أو إتشارس التكنولوجيا الأمريكية إتف (إيو). قد يرغب المتداول المبتدئ الذي يتابع أسواق السلع عن كثب في تداول واحدة من العديد من صناديق الاستثمار المتداولة السلعية المتاحة، مثل صندوق تتبع مؤشر السلع بويرشاريس دب (دبك). ولأن صناديق الاستثمار المتداولة هي عادة سلال من الأسهم أو الأصول الأخرى، فإنها قد لا تظهر نفس درجة حركة الأسعار الصاعدة كمخزون واحد في سوق الثور. ولكن من نفس المنطلق، فإن تنويعها يجعلها أقل عرضة من مخزون واحد إلى حركة هبوطية كبيرة. وهذا يوفر بعض الحماية ضد تآكل رأس المال، وهو اعتبار مهم للمبتدئين. 4. صناديق التداول المتناوب على القطاع أيضا تجعل من السهل نسبيا للمبتدئين لتنفيذ دوران القطاع. استنادا إلى مراحل مختلفة من الدورة االقتصادية) انظر دوران القطاع: األساسيات (. على سبيل المثال، افترض أن المستثمر قد استثمر في قطاع التكنولوجيا الحيوية من خلال إتف ناسداك للتكنولوجيا الحيوية (إب). وبإجمالي عوائد 327 على مدى السنوات الخمس السابقة (اعتبارا من 21 أغسطس 2015)، قد يرغب المستثمر في تحقيق أرباح في صندوق الاستثمار الأوروبي هذا وتناوب في قطاع أكثر دفاعية مثل السلع الاستهلاكية (على أساس أن السوق الاقتصادية والثورية تم تمديد الدورات بالفعل اعتبارا من أغسطس 2015). ويمكن تحقيق ذلك بسهولة عن طريق شراء مؤسسة إتف مثل صندوق السلع الاستهلاكية ألفاديكس (فكسغ). 5. بيع قصيرة بيع قصيرة. بيع األوراق المالية أو األداة المالية المقترضة، عادة ما يكون مجهودا محفوفا بالمخاطر بالنسبة لمعظم المستثمرين، وبالتالي ليس هناك شيء يجب على معظم المبتدئين محاولة) انظر كيف محفوف بالمخاطر هو بيع قصير (. ومع ذلك، فإن البيع القصير من خلال صناديق الاستثمار المتداولة هو الأفضل لتخفيض المخزونات الفردية بسبب انخفاض مخاطر الضغط القصير - a سيناريو التداول الذي يكون فيه الأمن أو السلعة التي شهدت انخفاضا كبيرا في الارتفاع - فضلا عن التكلفة الأقل بكثير للاقتراض (مقارنة مع التكلفة المتكبدة في محاولة لتقصير الأسهم ذات الفائدة القصيرة). وتعتبر اعتبارات تخفيف المخاطر هذه مهمة للمبتدئين. كما أن البيع القصير من خلال صناديق الاستثمار المتداولة يتيح للمتداول الاستفادة من موضوع الاستثمار الواسع. وهكذا، يمكن للمبتدئين المتقدمين (إذا كان مثل هذا أوكسيمورون واضح) الذي هو على دراية مخاطر تقصير ويريد الشروع في موقف قصير في الأسواق الناشئة القيام بذلك من خلال إتشس مسي إمرجينغ ماركيتس إتف (إيم). ومع ذلك، يرجى ملاحظة أننا نوصي بشدة للمبتدئين بالبقاء بعيدا عن صناديق الاستثمار المتداولة المزدوجة الاستدانة أو الثلاثية الاستدانة. والتي تسعى للحصول على نتائج تساوي ضعف أو ثلاث مرات عكس معكوس التغير في الأسعار ليوم واحد في المؤشر، وذلك بسبب درجة أعلى بكثير من المخاطر الكامنة في صناديق الاستثمار المتداولة. (لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل من قبل فديليتي إنفستمينتس.) 6. الرهان على الاتجاهات الموسمية صناديق الاستثمار المتداولة هي أيضا أدوات جيدة للمبتدئين للاستفادة من الاتجاهات الموسمية. يتيح النظر في اثنين من الاتجاهات الموسمية المعروفة. ويسمى أول واحد بيع في مايو وتذهب الظاهرة بعيدا. وهو يشير إلى حقيقة أن الأسهم الأمريكية كانت تاريخيا تحت أداء فترة الستة أشهر من مايو إلى أكتوبر، مقارنة مع الفترة من نوفمبر إلى أبريل. الاتجاه الموسمية الأخرى هو ميل الذهب لكسب في أشهر سبتمبر وأكتوبر، وذلك بفضل الطلب القوي من الهند قبل موسم الزفاف ومهرجان ديوالي الأضواء، والتي عادة ما تقع بين منتصف أكتوبر ومنتصف نوفمبر تشرين الثاني. ويمكن استغلال اتجاه ضعف السوق الواسع من خلال تقصير شركة سبدر سامب 500 إتف (سبي) حول نهاية أبريل أو بداية مايو، وإغلاق المركز القصير في أواخر أكتوبر، مباشرة بعد تقلبات السوق نموذجية من ذلك الشهر قد وقعت . ويمكن للمبتدئين أيضا الاستفادة من قوة الذهب الموسمية من خلال شراء وحدات من إتف الذهب شعبية، مثل سبدر غولد تروست (غلد) أو كومكس الذهب الثقة (إياو). في أواخر الصيف وإغلاق الموقف بعد بضعة أشهر. لاحظ أن الاتجاهات الموسمية لا تحدث دائما كما هو متوقع، ويوصى عموما وقف الخسائر لمثل هذه المراكز التجارية للحد من مخاطر خسائر كبيرة. 7. التحوط قد يحتاج المبتدئ أحيانا للتحوط أو الحماية من مخاطر الهبوط في محفظة كبيرة، ربما واحدة تم الحصول عليها كنتيجة للميراث. لنفرض أنك قد ورثت محفظة كبيرة من رقائق الولايات المتحدة الزرقاء وتشعر بالقلق إزاء احتمال حدوث انخفاض كبير في الأسهم الأمريكية. أحد الحلول هو شراء خيارات وضع. ومع ذلك، وبما أن معظم المبتدئين ليسوا على دراية باستراتيجيات تداول الخيارات، فإن إستراتيجية بديلة هي البدء بمركز قصير في إتفس واسع النطاق مثل سبدر سامب 500 (سبي) أو سبدر داو جونز متوسط ​​الوحدات الصناعية 1 (ديا). إذا انخفض السوق كما هو متوقع، سيتم التحوط بشكل إيجابي موقف الأسهم الخاصة بك الرقائقي بشكل فعال منذ الانخفاض في محفظتك سوف يقابله المكاسب في موقف إتف قصيرة. تجدر الإشارة إلى أن المكاسب ستحقق أيضا إذا تقدم السوق، حيث أن المكاسب في محفظتك ستقابلها خسائر في موقف إتف القصير. ومع ذلك، توفر صناديق الاستثمار المتداولة للمبتدئين طريقة سهلة وفعالة نسبيا للتحوط. خط الصرافة إن الصناديق المتداولة في البورصات لديها العديد من الميزات التي تجعلها أدوات مثالية لبدء التجار والمستثمرين. بعض استراتيجيات تداول إتف مناسبة خاصة للمبتدئين هي متوسط ​​تكلفة الدولار وتخصيص الأصول والتداول البديل ودوران القطاع والبيع القصير والاتجاهات الموسمية والتحوط. الفصل الثاني من كتاب تداول الأرباح المتداولة: الدفع بالنقد على طرق التداول الجديدة في إتف يحدد سلسلة من استراتيجيات التناوب الميكانيكية المصممة للنمو على المدى الطويل. النماذج بسيطة وسهلة لمتابعة وفعالة. وهي تستند إلى افتراض أن هناك في معظم بيئات السوق مجالا للقيادة. النماذج تناوب إلى قطاعات القيادة. تم تصميم النماذج لمختلف فئات إتف التي تشمل نمط، القطاع، الدولية، والعكس إتفس. من أجل فهم استراتيجيات التداول، يجب عليك قراءة الأرباح المتداولة في إكسهانج. يقوم هذا القسم من صفحة الويب بتحديث الأداء المفصل في الكتاب ويوسع النتائج من خلال عرض تفاصيل التداول حسب التجارة. عوائد استراتيجية تفترض محفظة دائما استثمرت بالكامل. هذا لا يعني أنك غير قادر على دمج توقيت السوق. المحافظ فقط عقد اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة، لذلك مع واحد التجارة يمكنك الانتقال فورا إلى موقف النقدية 50. نسبة العوائد والتفاصيل التجارية: عوائد تمثل محفظة الورق بدلا من عائدات المال الحقيقي. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. إتف إدارة الأموال السماح ديفيد فوموند استخدام تقنيات الخبراء لتعزيز عوائدك باستخدام إتفس كوبيرايت 2016 فوموند إنفستمنت ماناجيمنت، ليك.